Completed transactions

We provided full transaction support to the owner of Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o. (KVTD), which is part of a network of seven wholesalers covered by the HAIR SERVIS company. This group with 20 branches and 13 training centers is the largest domestic B2B distributor of professional hair cosmetics. The entire group was bought by the second largest Czech online seller (B2C) of hair cosmetics Bezvavlasy, whose shares are traded on the Start market of the Prague Stock Exchange. The purchase price of CZK 530 million consists of cash, acquisition loan, deferred payment and 2/5th is covered by newly issued Bezvavlasy shares, thanks to which the sellers will participate in significant synergies resulting from the merger and further development of the entire group with current combined sales of CZK 1.1 billion and EBITDA over CZK 110 million. In the case of KVTD, the sale took the form of a specific combination of an asset deal and a share deal. The sales process lasted over 2,5 years, and negotiations with Bezvavlasy took 14 months with closing before Christmas 2023.

Tomáš Drobný, co-owner of HAIR SERVIS: "Without the help of the Akvizit team, I would have been lost in the long sales process and the very complex structure of the transaction. Thanks to the full personal commitment and experience of Mr. Dvořák, despite the different interests of more than 15 participants in the transaction, we managed to negotiate excellent conditions for the sale of my lifelong developed business and its continuation in the emerging Bezvavlasy-Hair Servis group, in which I will also participate as a shareholder."

Legal advice to the sellers was provided by Kinstellar.

Acquisition financing was provided by Raiffeisenbank.

The company KS – program, spol. s r.o. belongs to market leaders in personnel and payroll information systems in Czechia and Slovakia, which the company provides to large and medium-sized companies as well as to the public sector. Sales of the company from Vsetín with approx. 30 employees reach CZK 35 million with an interesting EBITDA of over CZK 10 mio. The sale of the firm from the hands of three associates, which we handled in cooperation with our partner Kreston A&CE, enjoyed great interest from investors. This contributed to a relatively quick sale process, when the sale of 100% share in the software company was completed after only 6 months in December 2023. The new owner is the leading domestic software group Seyfor with operations in 7 European countries. The existing partners will continue to participate in the management of the company under the wings of the strong strategic investor.

The transaction was fully financed by buyer´s equity.

Legal advice to the sellers was provided by Eversheds Sutherland.

Seyfor´s press release on the acquisition

RK Beskyd spol. s r.o. and three related companies provide property management services in the Zlín Region. Companies with stable performance and a professional team manage approx. 3,000 flats of private owners and municipalities. Two owners have developed these companies since early 90s. As part of their planned retirement, the partners entrusted us with the sale of their business, which we successfully completed in December 2023. It was acquired by a strategic investor – a group of companies providing real estate management. With this acquisition the new owner will expand its regional coverage and enable clients of RK Beskyd to use additional services related to the management and maintenance of housing units.

Legal advice to the sellers was provided by PPS advokáti.

As part of the acquisition of Spartak Rokytnice by Trigema Leisure we provided a virtual data room service. Spartak Rokytnice operates a ski resort in Rokytnice nad Jizerou (the fifth largest ski resort in the Czech Republic). Acquisition due diligence took place in the summer of 2023, the transaction was closed in September 2023. Trigema Leisure, which bought 100% of the company's shares from TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, belongs to the leading domestic development group Trigema.

One of the leading Czech building materials suppliers IZOMAT stavebniny took over company Stavebniny Davle through us. In May 2022, based on the acquisition demand for building materials supplier posted on this website, we were approached by the owner of the company SOUTOK-Stavebniny, which runs an established and profitable building materials store in Davle in Central Bohemia with a sales of over CZK 50 million. After an agreement with the seller, negotiations were started under our leadership with the IZOMAT group, with which we have been cooperating for a long time in the search for acquisitions (thus we acted within the buy mandate). We brought the transaction to a successful conclusion at the turn of 2022/23. Within the process, the operating part of the company (i.e. sale of construction materials) including employees, equipment and supplies was split off into the new company Stavebniny Davle, which was subsequently bought out by an investor (i.e.  share deal). The seller retained the real property, which will be leased to the operating company on a long-term basis. The aim of the acquisition is to expand the IZOMAT network with another branch in Central Bohemia.

VIKTOR trade, s.r.o. from Nové Město na Moravě deals with the development and production of special varnishes for packaging used in the food and pharmaceutical industry. The founders managed to build a very successful business with advanced know-how to produce unique products for customers virtually all over the world. The production takes place in their own modern and fully invested plant. In recent years, the company has achieved revenue of over CZK 300 mio with EBITDA of CZK 25-50 million. For the owners, who decided to address generational change by selling the company, we took care of the entire sale process in cooperation with our partner Kreston A&CE. Despite strong investor interest, the sale was delayed and took 18 months in the end due to the Covid pandemic and related fluctuations in the feedstock market. In March 2022, a group of private investors (investor pool) became the new owner with a vision of strategic development of VIKTOR trade that will exploit its great potential. Investors will gradually take over the management of the company.

Legal advice to the sellers was provided by Havel & Partners.

Acquisition financing was provided by Raiffeisenbank.

The owners of MEGAT - Výroba z plastů Zlín spol. s.r.o. asked us to sell their company in connection with their planned retirement. The strongly export-oriented company, founded in 1992, is engaged in the production of plastic products using plastic extrusion technology. Its product range mainly includes plastic profiles, mouldings, edges and garden curbings. The company, with almost 40 employees and modern technological equipment in its own premises in Zlín, achieves sales revenue of about CZK 80 million and EBITDA between 10 and 15 mio. Despite the adverse economic conditions associated with the Covid pandemic and higher inflation, the transaction was completed in February 2022. The buyer is a major strategic investor from the same region – manufacturer of plastics SPUR, which will expand its product range and gain an attractive customer portfolio through the acquisition. The sale transaction will allow MEGAT to continue its expansion beyond its already inadequate own premises.

Legal advice to the sellers was provided by Neubauer & Partner.

ZIHOS s.r.o. with 26 employees and revenue of over CZK 30 million produces satellite holders and welded structures made of steel, stainless steel and aluminium. We communicated with the founder of the company from the Klatovy region, for a number of years and looked for a suitable successor to the profitable business. The sale of the company operating since the early 1990s was completed in April 2021. The new owner is a private investor with experience in managing engineering companies, for whom the acquisition is an entry into his own business activities. The transaction also included the production site where ZIHOS operates.

Ing. Josef Ziegler, the original owner/seller: “Selling a company is never pleasant for the owner because he has strong personal ties to the company he founded and built. Thanks to the correctness of Mr Čakan from TrhFirem/TF Partners, who was personally engaged in this transaction, the sale went very smoothly and without any troubles. I consider Mr Čakan a very reliable partner and I can highly recommend him to everyone.”

Legal advice to the sellers was provided by PPS advokáti.

We advised IZOMAT stavebniny, one of the leading domestic building material retailers, with whom we have long cooperated in sourcing acquisitions, on the takeover of a competing building material vendor (in particular valuation, negotiation of terms and conditions and transaction documentation). The acquisition target was Stavebniny Krutský from Úvaly by Prague. The takeover of the business with sales revenue of over CZK 40 mio took place at the turn of 2019/2020 and took the form of an asset deal, where the buyer purchased the operating premises, equipment, inventory and numerous employees. The aim is to integrate the site into the IZOMAT´s branch network, thereby strengthening its position in the region. The takeover was partly financed by an acquisition loan.

VENTOS s.r.o. produces covers and noise-proof machine cabins and power equipment of own design (heat exchangers and industrial dryers). Revenue of the company from Rumburk exceed CZK 150 million, EBITDA reached 18 mio in 2017. Our fully underwritten transaction was completed in July 2018, when 60% of the company was acquired by the private equity group SkyLimit Investments for its SkyLimit Industry fund. VENTOS thus expanded their portfolio of synergistic industrial companies. One of the original owners retained a 40% share and will continue to develop new products as the Technical Director of the company.

Legal advice to the sellers was provided by Weinhold Legal from Ernst & Young group.

Acquisition financing was provided by UniCredit Bank.

TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o. has been a manufacturer of fence mesh since 1994. Its products are used as common fences, playground fencing, in construction, forestry, fruit growing, etc. The company with sales of around CZK 30 million has 20 employees and operates in its own premises in the Staré Město in Moravia. We were entrusted by a retiring business owner with the sale of his long-term profitable company including the premises. The transaction was completed after a relatively short sale process in February 2018. The new owner is a company from a different field with a vision of developing TRIDIF's potential.

ELCHEMCo, spol. s.r.o. has been a supplier of chemical preparations for 25 years. It focuses on materials for electronics, electrical engineering, engineering, mixtures for modelers, artists and do-it-yourselfers. Part of the assortment consists of own products, part is a distribution of products from other manufacturers. The company has a stable turnover of over CZK 20 mio with an interesting EBITDA margin. The sale of ELCHEMCo by three retiring founders was completed in September 2017 following a shorter sale process. The company and its management were taken over by a private investor with long-term business experience.

Legal advice to the sellers was provided by PPS advokáti.

Since the 1990s, the group of companies has been engaged in the import and wholesale of water-heating-gas-sanitary products, where they are among the leading domestic players. The owners have built a stable and long-term profitable company with sales revenue of around CZK 200 million with five branches in Czechia and a growing subsidiary in Slovakia. The group owns two main distribution centers with technical and service facilities with an area of over 22,000 m² in attractive locations. The sale was planned within a generational change. The transaction under our full guidance, was completed in June 2017 to the hands of an investor group with partly similar wholesale activities.

Legal advice to the sellers was provided by Havel & Partners.

Acquisition financing was provided by Česká spořitelna.

At the request of the parties, the name of the company has not yet been published. More detailed information will be provided upon request.

Industrial enterprise SAVEA spol. s.r.o. with more than 40 years of tradition, deals with the production of structural parts from composite plastics (fiberglass) and related metalwork. The parts are used in various industries, especially in transport and handling technology (almost all trams manufactured in the Czech Republic contain a number of parts from SAVEA). Small series type of production is subject to demanding certifications, the complex manufacturing process includes, among other things, development and design of parts, production of models and molds, and assembly. The revenue of the company with 130 employees exceed CZK 100 million with EBITDA between 10-20 mio. Original owners, who built a long-term prosperous business in Berounsko region, decided to ensure its continuation in hands of a new investor due to their planned retirement. The sale process, given specific circumstances, took several years. We completed the transaction at the turn of 2016/2017, when SAVEA was taken over by an investment holding of industrial enterprises. The buyer financed the transaction fully with equity.

Legal advice to the sellers was provided by Weinhold Legal from Ernst&Young advisory group.

Společnost PROFI-kompresory s.r.o. podniká v oboru stlačeného vzduchu od počátku 90. let a postupně se vypracovala na největšího dodavatele kompresorů a souvisejících systémů ve východních Čechách. Aktuálně je firma autorizovaným prodejcem a servisem kompresorů tří značek včetně světového leadera trhu Atlas Copco. Pro prodej se majitelé rozhodli ze zdravotních důvodů a plánovaného důchodu, načež byl v roce 2015 zahájen prodejní proces. Po delším vyjednávání jsme transakci dokončili v prosinci 2016, kdy firmu odkoupil soukromý investor a ihned se ujal vedení. Spolu se společností nový majitel získal i její provozní areál, který vlastnila sesterská firma.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

Firma je nezávislým distributorem brýlových obrub, slunečních brýlí a vybavení optik. Většina prodávaného sortimentu je pod vlastní značkou, ostatní je prodej zahraničních značek. Firma se sídlem na Moravě a působností po celé ČR od založení rostla a byla zisková, EBITDA se v posledních letech pohybuje přes 5 mil. korun. Dosavadní majitel se chce věnovat jiným projektům, z jeho pověření jsme proto v roce 2015 začali řešit prodej jeho firmy. Společnost v prosinci 2016 převzali dva privátní investoři s dlouholetými zkušenostmi z vedení obchodních firem. Původní majitel se bude po dobu několika měsíců podílet na vedení firmy společně s investory.

Na přání stran není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

Sodovkárna KALABRIA,spol, s r.o. z Kladna má historii již od roku 1911. Od restituce původním majitelům firma funguje jako menší rodinný podnik, který vyrábí a prodává nealkoholické nápoje stáčené do nerezových sudů i PET lahví. Dodávky pokrývají blízké regiony a prostřednictvím velkoobchodů je značku možné potkat po celé ČR. V souvislosti s generační výměnou jsme z pověření společníků do firmy přivedli nového majitele (soukromý investor s manažerskými zkušenostmi), který v oboru nápojů vnímá perspektivu a do společnosti zamýšlí dále investovat a inovovat její technologie a produkty. Po relativně rychlém prodejním procesu investor koncem června 2016 firmu odkoupil a současně převzal její řízení.

Salon Professional, s.r.o. is the largest independent domestic importer and exclusive distributor of high-end brands of hair cosmetics for hairdressing salons in Czechia and Slovakia. During eight years of its existence, the company has been growing at double-digit rates every year thanks to its very professional management and innovative approach. In 2014 it exceeded the sales revenue threshold of CZK 100 million with an impressive EBITDA of 18 mio. The owner, a US citizen, commissioned us to sell his successful business due to  planned move abroad. The sale process took one year and was successfully completed in October 2015. The buyer is a private investor with many years of experience in management and finance from multinational companies. After the transaction he became personally involved in the management of the company.

Legal advice to the sellers was provided by PwC Legal.

Acquisition financing was provided by Komerční banka.

Společnost Truck centrum Bízovi s.r.o. se v areálu v blízkosti dálnice D2 u Hustopeče věnuje servisu a prodeji náhradních dílů pro nákladní automobily. Majitelé podnikající od poloviny 90. let vybudovali zázemí stabilní a ziskové firmy. S ohledem na plánovaný odchod do důchodu jsme jim pomáhali řešit generační výměnu formou prodeje firmy. Transakci se podařilo zrealizovat v červenci 2015 a to do jednoho roku od zahájení spolupráce (zahrnuje dobu vyhledávání investora). Investorem je společnost z blízkého oboru zabývající se prodejem dopravní techniky. Transakce zahrnovala prodej společnosti a současně prodej nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob (kombinace share deal a asset deal).

Producer of road scales of its own design TENZOVÁHY, s.r.o. has been operating on the market since 1991. In this segment it belongs to the leading domestic manufacturers, significant part of its production is exported. Despite relatively stable growth and performance, the company was looking for new impuls for development, the need for which was accelerated by the retirement of one of the founding partners. In July 2015, after more than a year of negotiations, a private investor with experience in strategic management bought 70% of the shares. Together with the original owners, who retained minority stakes, he will be actively involved in further development of the successful business.

Nábytkářská firma BMB, spol. s r.o. z Jižní Moravy s více než stoletou historií se v posledních letech zaměřuje na výrobu postelí a ložnicového nábytku vlastního designu. V podniku s vlastním výrobním areálem a komplexní výrobní technologií pracuje 70 zaměstnanců. Po složitější a dlouhodobější přípravě akvizice odkoupil v červenci 2015 téměř 80% podíl ve společnosti privátní investor. Nový majoritní vlastník se ujal řízení firmy s cílem posílení vlastního výrobního programu.

EXPRESKA s.r.o. je největší tuzemskou franšízovou sítí fitness pro ženy se sídlem v Praze. Po 7 letech dynamického růstu aktuálně zastřešuje téměř 45 poboček v ČR a na Slovensku. Do ziskové rostoucí společnosti formou odkoupení 100% obchodních podílů v dubnu 2015 investovala skupina privátních investorů, kteří se budou aktivně podílet na jejím managementu a využití potenciálu rozsáhlé sítě.

KERI, spol. s r.o. is a leading manufacturer of special contactless measuring and checking products (so-called "cubings"), which it supplies to the automotive industry. During its more than twenty years of existence, the company has been growing steadily and has always been profitable. Currently, KERI employs 50 people in its production plant in Turnov, and in 2014 it achieved revenue of over CZK 70 million. In January 2015, after six months sale process, the majority stake was bought by private equity fund specialising in investments in small and medium-sized businesses. The combination of the original co-owner of KERI, who remains in the company, with this experienced investment partner, creates conditions for further development of the business and its market share growth in the Central and Eastern Europe.

Legal advice to the sellers was provided by Havel, Holásek & Partners.

Společnost TIME : SERVICE, a.s. se zabývá výstavbou, provozováním a servisem sítě reklamních médií umístěných na zařízeních městského mobiliáře v atraktivních lokalitách převážně velkých měst České a Slovenské republiky. Několikaleté úsilí o prodej firmy bylo završeno na jaře 2014, kdy byla síť médií převzata společností RO MARKETING jako strategickým investorem, který se pohybuje v oblasti reklamy a marketingu. Vyjednávání s investorem trvalo téměř rok, transakce pak proběhla formou asset deal - prodej aktiv ze společnosti TIME : SERVICE, která bude nadále zajišťovat jejich servis.

Pražské centrum estetické medicíny Esthetic Medical (OSVČ) patří mezi přední kliniky v tomto oboru. Pod lékařským dohledem poskytuje kosmetické a estetické služby (neinvazivní zákroky, lékařské dermatologické zákroky) na moderních technologiích. Dosavadní majitelka podnikající jako fyzická osoba, která firmu vybudovala, se začala věnovat jinému oboru. Firmu počátkem roku 2014 odkoupil privátní investor formou koupě obchodního závodu (asset deal). Pro něj akvizice představuje vstup do vlastního podnikání.

Společnost M + M servis, s.r.o. z Prahy se zabývá svozem, tříděním a likvidací odpadů pro firemní klientelu a údržbou komunikací. Pro jejího majitele, který plánoval odchod do důchodu, jsme kompletně zajišťovali prodejní proces. Prodej společnosti byl dokončen v únoru 2013 vstupem strategického investora firmy KP servis Most, která také podniká v oblasti facility managementu. Spojením těchto společností došlo k rozšíření nabízených služeb i regionálního pokrytí, což vytvořilo solidní perspektivu dalšího rozvoje těchto firem.

Jihočeská společnost SAHOS s.r.o. je úspěšným a dynamicky rostoucím výrobcem CNC obráběcích strojů na neželezné materiály s obratem přes 100 mil. korun a EBITDA přes 20 mil. korun. S ohledem na specifické okolnosti se v tomto případě jednalo o dlouhodobý prodejní proces, který byl zdárně dokončen v závěru roku 2011 prodejem 100% obchodních podílů na společnosti. Finanční investor, který podnik odkoupil od jeho zakladatelů, se touto akvizicí chce podílet na využití růstového potenciálu v segmentu zpracování kompozitních materiálů.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel, Holásek & Partners.

Značka Sunoco patří globálnímu výrobci olejů a maziv Petronas. Jejím tuzemským výhradním distributorem byla od počátku 90. let spol. Transa s.r.o. z Jihlavy. Prodej zastoupení pro Českou republiku i Slovensko proběhl v říjnu 2011 formou asset deal (prodej závodu tvořícího obchodní činnost v oblasti maziv). Kupujícími jsou dva privátní investoři s bohatými manažerskými a obchodními zkušenostmi. Jejich záměrem je výraznější posílení pozice této značky na trzích obou zemí, jež v posledních letech spíše stagnovala.

Po krátkých jednáních z našeho pověření prodávajícím došlo v květnu 2011 k prodeji podniku fyzické osoby Radim Mohyla - Tiskárna u Národního domu. Předmětem transakce (formou asset deal) byl provoz ofsetové tiskárny a grafické studio ve Frýdku-Místku. Kupujícím je firma z oboru G-VARIADO PRINT. Cílem akvizice je rozšíření nabídky poskytovaných služeb a spektra výrobních technologií.

Poskytovali jsme poradenství majitelce nakladatelství Motto při jeho prodeji do rukou tuzemského lídra knižního trhu Albatros Media. Motto vydává beletrii předních českých spisovatelek (mj. Halina Pawlowská, Irena Obermannová, Barbara Nesvadbová). Transakce formou prodeje společnosti R + H, spol. s r.o. se uskutečnila na konci roku 2010.

Prodejem akcií ve výši 1/4 podílu na společnosti OK-TOURS a.s. nás pověřili majitelé, kteří ukončují aktivní podnikatelskou činnost a odchází do důchodu. OK-TOURS se zabývá provozováním vlastní sítě hotelů v Praze a dalších městech (včetně hotelu Hotel Černá Bouda v Krkonoších), incomingovým cestovním ruchem a prodejem letenek. Prodej 25% akciového podílu na firmě byl dokončen v listopadu 2010 po téměř ročním vyjednávání. Novým minoritním akcionářem se stal zahraniční finanční investor, který touto akvizicí vstupuje do oboru cestovního ruchu v České republice.

Od léta 2009 jsme pro gruzínského investora z oblasti telekomunikací, společnost Hi-line, vyhledávali vhodného menšího tuzemského operátora telekomunikačních služeb na bázi VoIP telefonie za účelem kapitálového vstupu. Bylo vedeno jednání s více než deseti subjekty. Proces byl dokončen v květnu 2010 převzetím 90% obchodních podílů na společnosti Voinet s.r.o., akvizice proběhla prostřednictvím tuzemské pobočky investora, spol. J.S.tel s.r.o. Původní společník ve firmě zůstává s 10% podílem a bude se strategickým partnerem spolupracovat na dalším rozšíření služeb především v oblasti mezinárodních hovorů.

V krátké době se díky naší slovenské pobočce podařil již druhý prodej firmy na tamním trhu. Společnost KLIMAALIANCIA, s.r.o. z Komárna se zabývá montáží, servisem a drobnou výrobou v oblasti klimatizační techniky pro větší průmyslové a obytné budovy i pro malospotřebitele. Pro jejího majitele jsme začali pracovat v červenci 2009. Brzy se rozběhla jednání se soukromým investorem, který v únoru 2010 firmu převzal. Nový majitel se hodlá sám podílet na vedení a rozvoji podniku. Pro nás je to druhá transakce v oboru dodávek klimatizací.

Pro majitele společnosti AG - project s. r.o. jsme v červnu 2009 začali vyhledávat zájemce o pokračování v jejich úspěšném podnikání v souvislosti s generační výměnou (odchod do důchodu). Firma je etablovaným specializovaným prodejcem systémů pro podlaháře a obkladače s moderní provozovnou v Praze. Transakce se uskutečnila do jednoho roku od zahájení prodejního procesu, kdy 100% obchodních podílů na společnosti v únoru 2010 odkoupil privání investor prostřednictvím své investiční společnosti Via Net. Nový majtel přichází z jiného oboru, akvizice v tomto segmentu pro něho představuje zajímavou možnost vlastního podnikání. Společnost byla po akvizici přejmenována na Detalon.

V listopadu 2009 se uskutečnil náš první případ prodeje firmy na Slovensku. Společnost KRÁLIK, s.r.o. se 160 zaměstnanci zajišťuje úklidové služby širokému spektru zákazníků převážně v Bratislavě. S ohledem na naši síť kontaktů jsme firmě od června 2008 zprostředkovali jednání s potenciálními zájemci z oboru úklidových služeb i mimo tento sektor. Nejlepší podmínky na odkup 100% podílů byly nakonec předloženy zájemcem, který v této oblasti nepůsobil, a to slovenskou investičně-poradenskou společností BRAINVEST. Záměrem investora je na základě této akvizice vybudovat univerzální facility management agenturu. Společnost byla po akvizici přejmenována na Klinton.

Vstup minoritního společníka, resp. prodej menšinového podílu je u SME firem poměřně vzácnou transakcí. Pro nás je jedním z takových případů prodej 35% podílu v přední tuzemské agentuře zabývající se vývojem webových aplikací a internetovou reklamou s 30 zaměstnanci a řadou odborných ocenění. Jejím majitelům jsme asistovali při vstupu námi vyhledaných dvou soukromých investorů, kteří mají bohaté zkušenosti s akvizicemi, finančním a strategickým řízením firem a zároveň i významné finanční zázemí. Původní společníci a vedení si od tohoto kroku slibují nový impuls rozvoje a strategický posun už tak úspěšné firmy. Transakce byla dokončena v srpnu 2009. 

Na přání stran není zveřejněno jméno firmy.

Počátkem roku 2009 se na nás obrátila zakladatelka chráněné dílny HANDICAP SERVIS s.r.o. s 25 zaměstnanci. Firma zabezpečuje jednodušší kompletovací práce a šití pracovních oděvů ve vlastním rekonstruovaném objektu v Přelouči. V rámci našeho pověření jsme pro dílnu našli vhodného investora z oboru - skupinu BESICO. Proces byl v červnu 2009 úspěšně zakončen prodejem 100% podílů na společnosti. Nový majitel dílnu začlenil do své sítě, v rámci které zaměstnává přes 800 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Brzy po převzetí již této dílně zabezpečuje nové zakázky a přijímá nové pracovníky.

Pražské jazykové škole St. James Education Centre s.r.o. jsme v minulosti asistovali při akvizicích menších jazykových agentur, čímž se tato společnost s tržbami přes 30 mil. korun zařadila mezi přední tuzemské jazykové školy v oblasti firemní výuky. Po její konsolidaci jsme v roce 2008 naopak začali pracovat na jejím prodeji. Majiteli firmy jsme byli pověřeni vyhledat zájemce a kompletně zajistit proces prodeje. To se i přes nepříznivou situaci na trhu podařilo a v květnu 2009 byl prodej společnosti dokončen. Kupujícím je Jazyková škola Spěváček zabývající se jazykovou výukou a překladatelskou činností, kterou tato akvizice posune mezi největší firmy v oboru.

Roman Kačín, dosavadní společník St. James Education Centre: „Ekonomická krize celý proces prodeje firmy podstatně zkomplikovala, poradci z TrhFirem však přesto dokázali transakci zdárně dokončit a za daných okolností dosáhnout velmi dobrých podmínek“.

Call centrum Southmoravian Service Centre s.r.o. bylo zřízeno v roce 2005 jako jedna z vedlejších aktivit britských podnikatelů zabývajících se personálním poradenstvím. Přes 50 operátorů centra umístěného v Brně dosud poskytovalo volací služby nadnárodní finanční instituci. Jeho majitelé se však po dobudování centra rozhodli soustředit plně na svoji rychleji rostoucí hlavní aktivitu a koncem roku 2007 jej proto nabídli naším prostřednictvím k prodeji. Od léta probíhala jednání s námi vyhledaným strategickým investorem, skupinou BESICO z Prahy, která v listopadu 2008 odkoupila 100% podílů na společnosti provozující call centrum. BESICO bude call centrum využívat zejména pro podporu svých četných podnikatelských aktivit, např. pro asistenční služby v dopravě.

The company NAF, a.s. from Eastern Bohemia is a traditional manufacturer of process tools for automotive and electrical industry with highly qualified employees. After 12 years of building up the company, its founding shareholder decided to leave the management for health reasons and sell the business. Already at the beginning of our cooperation, a smaller domestic private equity fund expressed interest in the offered company. The sale of 100% shares took place five months after the negotiations began, in August 2008. The buyer wants to expand the well recognised toolmaking work also to customers in other industries.

Josef Barták, exiting shareholder of NAF: „Cooperation with TrhFirem brought a quick resolution to the sale of my company. I am pleased to have been able to find a suitable follower for my business, who sees prospects in the tool making“.

Chemoplast, a.s. has a sixty-year history in the field of thermoplastic processing and injection mould manufacturing. The production program in three plants in Brno and its surroundings consists mainly of the production of plastic mouldings for various industries, but also children's toys, thanks to which this company has become widely known. After a two-year search and communication with potential buyers, suitable investors were found for the company. In July 2008 they took over all 90 employees, the trademarked production program and production technologies by means of their SPV company Chemoplast BEC (acquisition through an asset deal). The investors were represented by the Blue Elephant Company, which was founded by managers who had previously been involved in the successful restructuring of Zetor in Brno. The investors' intention is to develop the company's prospective activities, especially in the field of technical mouldings, and at the same time to make its operations more efficient.

AUTOVARS, a.s. is one of the largest dealers and service centers of Opel and Chevrolet in Prague and at the same time one of the oldest dealership of these brands in the country. The owners started to focus more on other business activities, so they decided to sell the company. After more than two years of cooperation with the shareholders, we managed to find a suitable buyer with a clear vision of how to develop the business further. This was the BESICO group of companies, which mainly deals with logistics and services for motorists. The sale of 100% shares took place in April 2008.

Majitelé společnosti H-info s.r.o. nás oslovili se zájmem o nalezení strategického partnera, který by umožnil zásadně rozvinout její aktivity v oblasti vývoje a prodeje vlastního software. V krátké době na naši nabídku reagovala společnost PROG-SOFT, dodavatel informačních systémů pro výrobce a distributory nápojů. Vyjednávání trvala pouze několik týdnů, kdy v prosinci 2007 došlo k převzetí části podniku H-info představující danou činnost v oblasti SW (transakce formou asset deal). Pod křídly společnosti PROG-SOFT získává vývoj a prodej vlastního software silné zázemí. Novému majiteli to naopak umožní nabízet komplexní informační systém včetně dalších nadstaveb.

Českobudějovická společnost DoZnač, dopravní značení a cyklotrasy, s.r.o. je jedním z největších hráčů na poli dopravního značení v ČR. V souladu s probíhající koncentrací v oboru chtěli majitelé své firmě zajistit lepší perspektivu v podobě zázemí silného vlastníka. Tím se stala společnost SOMARO CZ patřící do nadnárodního stavebního koncernu COLAS. Společníci firmy se na nás obrátili, abychom je zastupovali při vyjednávání s investorem a odborně zastřešili prodejní proces. V prosinci 2007 byla transakce zdárně dokončena převzetím činnosti a vybraných aktiv společnosti (asset deal) představujících její podnikání v oboru dopravního značení.

Ing. Václav Kaska, společník DoZnač: „Jednání s investorem a jeho poradcem jsem nejprve vedl sám. Brzy jsem si však uvědomil, že pro dosažení odpovídajících podmínek prodeje je vhodné využít služeb zkušeného poradce, kterým se pro nás stal TrhFirem. Tohoto rozhodnutí rozhodně nelituji.“

The cooperation with the owners of Slévárna hliníku s.r.o. on the sale of their company began in December 2005. The enterprise with 75 employees is one of the successful foundries with the technology of gravity and die casting of aluminium alloys with annual sales of around CZK 70 million. Already in January 2006, a holding company operating in the fields of metal production, tool making, electrical equipment, etc. expressed interest in the acqusition of the foundry. Negotiations lasted, with breaks, for almost two years, while talks were also held with other interested buyers. The sale of shares owned by two founding partners took place in October 2007. The new investor envisages further development of the foundry and partial integration into his group. The sellers will continue to serve on the management board for the next two years.

Na jaře 2007 jsme byli pověřeni pražskou jazykovou školou St. James Education Centre s.r.o. spolupracovat na jejich zásadní expanzi prostřednictvím akvizice až několika konkurentů. Naším úkolem bylo oslovit přes 50 vhodných firem, koordinovat jednání mezi stranami a asistovat klientovi v akvizičním procesu. Jeho výsledkem bylo převzetí aktivit firem CAMELOT languages, Language Centre David Holiš a Languages at work. Všechny transakce proběhly formou asset deal (většinou převzetí klientely a lektorů).

Společnost C-KLIMA PRAHA s.r.o. patří mezi významné tuzemské dodavatele komplexních vzduchotechnických a klimatizačních řešení s bohatými referencemi. O firmu s obratem přes 100 mil. korun a vlastním výrobním zázemím se během dvouletého prodejního procesu ucházelo několik zájemců z blízkých oborů. Dohody však bylo dosaženo až se dvěma privátními investory, kteří dosud působili na manažerských pozicích různých firem. Tento krok jim umožní angažovat se na řízení a rozvoji své vlastní firmy na perspektivním trhu. Převzetí 100% obchodních podílů na společnosti vlastněné šesti společníky bylo dokončeno v lednu 2007. Majetkově se na něm podílí také právnická osoba zajišťující těmto investorům část financování akvizice.

Ing. Petr Kohoutek, bývalý společník C-KLIMA PRAHA: „Okolnosti prodeje naší firmy byly poměrně komplikované a vyžadovaly citlivý přístup. Poradci z TrhFirem úkol zvládli a přivedli vhodného zájemce, se kterým jsme společně vyjednali velmi dobré podmínky prodeje.“

Jedna z předních dentistických laboratoří v ČR A-dent Group CZ, s.r.o. (výroba zubních náhrad-protetiky) se na nás obrátila s potřebou nalezení partnera, který zajistí prostředky pro další růst firmy. V rámci prodejního procesu jsme získali několik vhodných investorů. Po ročním vyjednávání došlo v prosinci 2006 ke vstupu strategického investora - společnosti EKOZYM. Investor odkoupil 51% podílů a současně firmě poskytl finanční prostředky na rozvoj. Kromě kapitálového posílení tím laboratoř v tomto finančním partnerovi získala solidní zázemí, které jí umožní věnovat se expanzi své činnosti.

Jindra Ševčíková, společník A-dent Group: „Oceňuji, že se týmu TrhFirem podařilo identifikovat vhodného partnera pro naši firmu, ale především koordinovat průběh náročných jednání ke konečné spokojenosti všech stran.“

V říjnu 2006 byl realizován prodej společnosti M a R s.r.o. zajišťující údržbu a montáž elektronických zařízení v papírenském průmyslu. Prostřednictvím své české účasti FABRICOM CZ a.s. ji převzala nadnárodní skupina SUEZ působící v oblasti průmyslových služeb. Společníky prodávané firmy jsme provedli celým procesem prodeje (mj. oslovení vhodných investorů, organizace nabídkového řízení, vyjednávání, komplexní podpora).

Václav Štěrba, bývalý společník M a R: „Obrátit se na tým TrhFirem bylo správné rozhodnutí. Díky tomu byl zabezpečen hladký průběh celé transakce s nadnárodním subjektem a především byla dosažena nad očekávání příznivá prodejní cena.“

Ing. Petr Barák, MBA, člen představenstva FABRICOM CZ: „U poradce prodávajících jsme se setkali s profesionálním přístupem, který odpovídá akvizičním zkušenostem v rámci naší globální skupiny.“

Společnost STAND CZ spol. s r.o. z Brna zabývající se prodejem a servisem kancelářské a výpočetní techniky se rozhodla odprodat e-shop Electropoint představující její vedlejší aktivity. Prodejní proces jsme zahájili v březnu 2005, následně začalo jednání s významnými provozovateli internetových obchodů o možné akvizici. Případ byl dokončen v říjnu 2005 převzetím internetového obchodu přední tuzemskou softwarovou skupinou UNICORN a to formou asset deal (akvizice souboru majetku reprezentujícího aktivity e-shopu).

V květnu 2005 byl dokončen prodej společnosti Euro Financial Corporation s.r.o., která poskytuje finanční služby - promptní (spotové) obchody s devizami a realizaci zahraničních plateb na základě devizové licence ČNB. Firmu převzal strategický zahraniční investor britská společnost CG Pay Ltd. působící v obdobné oblasti služeb. Touto akvizicí rozšířila svoji působnost do České republiky. Prodávající se na nás obrátil na podzim 2004, ve stejné době u nás tento investor poptával firmu s daným zaměřením. Strany tak naším prostřednictvím ihned vstoupily v jednání.

Podnikatel fyzická osoba Roman Pos zabývající se výrobou suchých maltových směsí nás oslovil v únoru 2005. V krátké době došlo ke zprostředkování jednání s potenciálním investorem, společností Abasta. Jejím zájmem bylo rozšířit svoje aktivity v oblasti poradenství ve stavebnictví i o výrobu v této oblasti. Prodej firmy byl realizován již v dubnu 2005 smlouvou o prodeji části podniku (asset deal). Záměrem nového vlastníka je dále rozvíjet okruh odběratelů a sortiment výroby.

Strojírenské společnosti SIRIUS Praha, s.r.o. se naším prostřednictvím podařilo v prosinci 2004 nalézt finančního investora. Je jím holding ALKONA zahrnující firmy v oblasti developerství, poradenství a výroby. SIRIUS Praha se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro bezdeformační prostřihávání. Součástí transakce je prodej 51% obchodních podílů a následný vklad peněžních prostředků do vlastního kapitálu. Toto spojení zlepší finanční situaci podniku a vytváří zázemí pro jeho další rozvoj. Pro skupinu ALKONA se jedná o zajímavou investiční příležitost a další diverzifikaci podnikatelských aktivit.

NAŠE PRVNÍ TRANSAKCE

V pověření firmy SPEDICE Petráček (podnikatel FO) z České Skalice jsme ve spolupráci s Nizozemskou obchodní komorou našli strategického partnera, holandskou společnost Poels-Janssen Transport. Oba subjekty patří mezi středně velké dopravně-spediční firmy s řádově několika desítkami kamionů. Po několika měsících vyjednávání jsme v červnu 2004 dospěli k dohodě o vytvoření společného podniku (joint venture) P.J.P.T. s.r.o. Na společný podnik byla převedena část majetku a obchodní činnosti partnerů, na jeho vedení se bude podílet především český management. Společný podnik znamená pro obě strany posílení obchodní pozice v rostoucím konkurenčním prostředí a snížení nákladů.