Private equity fond Genesis Capital prodává většinový podíl v Quinta-Analytica. Ta je největší českou laboratoří pro klinické testy (tzv. CRO - zajišťuje klinické studie pro farmaceutické firmy). Firmu s tržbami přes 400m korun fond Genesis Private Equity Fund III. prodává po 6letech. Kupujícím ca 86% akcií je německá investiční skupina BBA Capital Partners, která již má aktivity v tomto oboru. Menšinoví akcionáři (manažeři firmy) ve firmě zůstávají.
Do pardubické ZEBRA Group investuje tuzemský fond Venture Club Invest 30m korun. ZEBRA je nejmladší a nejmenší česká „automobilka“ vyrábějící komunální techniku (navazuje na německé „multikáry“). Investice směřuje především do vývoje elektrických užitkových vozů a expanze na další evropské trhy. Investor získal 18% podíl.
Uskutečnil se prodej společnosti Capexus divizi ČEZ ESCO ze skupiny ČEZ. Pražský Capexus s více než 100 zaměstnanci se zabývá návrhy a přestavbami kancelářských prostor a řešení technologie budov. Prodávajícími jsou zakladatelé Karel Konečný a Daniel Matula. Do skupiny ČEZ ESCO zaměřující se na úsporná a ekologicky šetrná energetická řešení pro firmy a obce patři např. firmy AZ Klima, Bytkomfort, AirPlus, ČEZ Energetické služby, Hormen, ENESA, ČEZ Energo, ČEZ LDS, EP Rožnov. Transakci ještě posuzuje ÚOHS.
Fond Springtide Ventures ze skupiny KKCG investuje 7,4m USD (ca 165m korun) do Izraelské Shield-IoT, jež se zabývá zabezpečením internetu věcí (IoT). Pro Springtide Ventures je to již druhá investice v Izraeli.
80% podíl v česko-bulharské společnosti Sciant kupuje strategický investor - IT firma Sirma Group Holding z Bulharska. Zbývajících 20% si nechávají původní zakladatelé a klíčoví zaměstnanci. Sciant se sídlem v Sofii a pobočkou v Olomouci, odkud řídí své globální aktivity, se zabývá vývojem aplikací pro dopravu, logistiku a cestovní ruch. Její tržby letos přesáhnou 120m korun. Výše transakce se odhaduje na stovky mil. korun.
Společnost ChargeUp ze softwarové skupiny Unicorn Vladimíra Kováře koupila firmu ELEXIM eMobility z Kroměříže. Ta vyvinula vlastní nabíjecí stanici pro elektromobily a současně je distributorem dobíjecích stanic několika světových výrobců a to v ČR a v dalších zemích EU. ChargeUp poskytuje kompletní řešení pro dobíjení elektromobilů - dobíjecí stanice, řídicí systém a aplikace pro řidiče.
Podíl 5,5% v realitní skupině CPI Property Group Radovana Vítka úpisem nových akcií získá americký realitní fond Apollo. Při kupní ceně 300m eur (ca 7,6mld korun) je tak valuace celé CPIPG ca 5,4mld eur (téměř 140mld korun). Úpisu se účastní i sám Vítek se 150m eur. Nový kapitál bude využit pro akvizice a snížení zadlužení, vstup Apolla znamená současně velký posun z hlediska důvěryhodnosti CPIPG vnímané investory. Akcie firmy vlastnící nemovitosti v 10ti evropských zemích jsou obchodované na frankfurtské burze, sídlo má v Lucembursku. Fondy Apollo spravují aktiva ve výši 455mld dolarů, v Česku již mají podíl v Sazka Group Karla Komárka.
Proběhl prodej IT firmy Actinet skupině Sudop Group. Pražský Actinet se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost. Pro Sudop Group s více než 2tis. zaměstnanci, jejímž hlavním byznysem je inženýrská a projektová příprava staveb, je to již několikátá akvizice v oblasti ICT, které sdružuje pod divizi Sudop CIT. Do té v poslední době přibyly např. firma LinkSoft (vývoj SW a outsourcing IT služeb) nebo Orbit (provoz datových center). Je to další transakce ve stále více se konsolidujícím oboru ICT.
Fond Rockaway Blockchain Fund se v aktuálním investičním kole, kde firma vybrala celkem 40m dolarů, podílel na investici do amerického start-upu Neon Labs. Ten vývojářům finančních služeb umožňuje propojování kryptoměn – současné fungování na Ethereu a Solaně. Investice Rockaway činila vyšší desítky mil. korun.
Prusa Research Josefa Průši získal 80% podíl ve společnosti Trilab. Firma z Hradce Králové založená teprve v roce 2016 se zabývá vývojem a výrobou 3D tiskáren především pro podnikovou sféru. Trilab tak získává strategického partnera, pro Prusa Research je akvizice naopak rozšířením produktového záběru, protože jeho doména jsou hlavně tiskárny pro domácí uživatele. Zakladatelé firmy Vojtěch Tambor a Michal Boháč ve společnosti zůstávají a ponechávají si minoritu. Firma bude působit pod značkou A Prusa Research Company. Transakce byla odhadem v řádu nižších desítek mil. korun.
Do start-upu Realpad investuje skupina investorů Garage Angels, do které patří mj. Jiří Hlavenka a Karel Obluk. Realpad digitalizuje práci realitních developerů v oblasti obchodu a zákaznického servisu. Firma má řadu významných zákazníků jako např. Penta, Metrostav nebo J&T.
Akvizice firem jako náročná disciplína je téma zajímavého článku na Forbes.cz. O jejich úspěchu rozhoduje řada faktorů včetně souladu charakteru původních lídrů a těch, kdo firmu přebírají.
Daniel Křetínský koupil 27% v londýnském fotbalovém klubu West Ham United od současných majitelů Davida Sullivana a Davida Golda. Za podíl zaplatil dle odhadů ca 150 – 190m liber (ca 4,5 – 5,7mld korun). Akvizice klubu, kde hrají čeští reprezentanti Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, se uskutečnila prostřednictvím firmy 1890s Holdings. Součástí transakce je údajně předkupní právo na zbytek klubu.
Poskytovatel tankovacích karet a služeb pro kamiony W.A.G. Payment Solutions (podniká pod zn. Eurowag) koupil maďarského konkurenta WebEye Telematics. Ten je předním hráčem v telematice (řízení provozu kamionů) ve střední Evropě s obratem přes 400m korun. Eurowag koupil 100% podíl za téměř miliardu korun s tříletým earn-outem až 400m korun od jeho zakladatelů a manažerů. Eurowag zakladatele Martina Vohánky nedávnou vstoupil na londýnskou burzu (IPO), čímž získal nový kapitál ve výši ca 5mld korun, který bude využit na další expanzi právě i cestou akvizic.
Majoritní podíl v Bohemia Interactive Simulations (BIS) kupuje největší evropská zbrojovka British Aerospace Systems. Firma patři mezi světovou špičku ve vývoji software pro simulaci boje a spolupracuje primárně s armádami NATO. BIS vznikla odštěpením simulací pro vojenské účely z herní vývojářské firmy Bohemia Interactive. Tu letos v únoru koupil čínský obr Tencent (viz aktuality 2/2021). Prodávajícím je americký PE fond Riverside Company, který ji vlastnil od roku 2013. Část menšinového podílu stále drží spoluzakladatel firmy Marek Španěl. Firma má 10 poboček s celkem 325 zaměstnanci. Transakci ještě posuzuje regulátor.
Podíl 70% ve společnosti Mailstep kupuje skupina EMMA Capital Jiřího Šmejce. Mailstep zakladatele Jana Rozlivky je jednou z největších tuzemských logistických firem v oblasti fulfillmentu (komplexní logistické řešení pro e-commerce) a finishingu (komplexní servis pro moderní mediální domy a polygrafický průmysl). Kapitálový vstup skupiny EMMA umožní firmě s třicetiletou tradicí dále expandovat v zahraniční pod vedením stávajícího managementu.
CEE Logistics, která je součástí nadnárodní Matteli Group ovládané Romanem Šmidberským, kupuje dopravce Gistrans Czech Republic. Firma s obratem 330m korun se zaměřuje na převoz čerstvých potravin a nápojů pro obchodní řetězce. Transakce činila odhadem vyšší desítky mil. korun. Prodávajícím je anglická Gist Ltd. Firma se po dokončení transakce přejmenuje na CEE Fresh Food Logistics. Do family office Romana Šmidberského kromě logistiky patří i strojírenské firmy jako Panav, Cutco Steel a Klima. Celkový obrat skupiny je ca 4,3mld korun.
Prusa Research, český výrobce 3D tiskáren světového formátu, založil akcelerátor pro start-upy. V jeho rámci investoval do tří projektů: Posedla (vyvíjí cyklistická sedla na míru), Vanilla Robotics (vyvíjí malá autonomní dodávková vozítka) a nejnovější Audire Fluctus (navrhla extravagantní módní kolekci, která má nositele ochránit před elektromagnetickým vlněním).
Největší polská veřejně obchodovaná firma Allegro kupuje 100% podílů Mall Group a WE|DO. Prodávajícími jsou PPF (40%), EC Investments Daniela Křetínského (40%) a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta (20%). Mall Group se tak stává součástí přední evropské e-commerce skupiny. S valuací kolem 23,5mld korun (hodnota entity) se jedná o jednu z největších transakcí za poslední roky, její součástí je i earn-out ca 1,25mld. Větší část kupní ceny bude uhrazena v hotovosti, menší část v akciích skupiny Allegro (ty obdrží především Rockaway). Součástí transakce jsou aktivity skupiny v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku, mimo zůstávají Vivantis a Mall Pay, Mall.tv a Košík.cz, které byly již v minulosti z Mall Group vyčleněny. Skupina s aktuálními tržbami přes 20mld korun byla dosud ztrátová. Dokončení obchodu ještě podléhá souhlasu regulátorů.
Fond Vesa Equity Investment Daniela Křetínského a Patrika Tkáče zvýšil podíl v PostNL na 20,1%. Vesa je již největším akcionářem v tomto dominantním hráči na nizozemském trhu doručování zásilek.
Výrobce menstruačních kalhotek Snuggs od investorů aktuálně získal 40m korun. Kromě investorů z předchozího kola Nation 1 a Martina Rozhoně do firmy nyní investovala skupina Wood & Co. Rychle rostoucí firma zakladatelů Tomáše Zahradníka a Lindy Šejdové očekává v letošním roce tržby 200m korun.
Skupina FutureLife patřící do Hartenberg Holding (součást svěřenských fondů Andreje Babiše) koupila 85% podíl v nizozemské síti klinik Nij Group. Zbytek podílů si ponechají původní majitelé a hlavní lékaři skupiny. Ta je s tržbami přes 0,5mld korun tamním největším soukromým poskytovatelem asistované reprodukce. S klinikami převezme Hartenberg také internetovou lékárnu Serpha a lékárenský velkoobchod Legropharma. FutureLife se touto akvizicí stává evropskou dvojkou v umělém oplodnění, celkem má 42 klinik v 8 zemích EU. Transakce dle dohadů činila vyšší stovky mil. korun.
